بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۶

به گزارش ایبِنا، آمار عملکرد فعالیت صندوق های سرمایه گذاری نشان می دهد که در طی یک ساله ۹۶، صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور به طور متوسط حدود ۱۸ درصد بازدهی ثبت را کرده اند.

بر اساس این گزارش، در این میان، بیشترین میانگین بازدهی متعلق به گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری «مختلط» بوده به طوری که این گروه طی مدت مذکور حدود ۲۱ درصد بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

این گزارش می افزاید: میانگین بازدهی گروه‌های «با درآمد ثابت» و «در سهام» نیز به ترتیب عددهای ۲۰  و ۱۶ درصد را نشان می‌دهد.

گزارش ایبِنا حاکی است، صندوق‌های برتر گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط که توانستند بالاترین بازدهی سال ۱۳۹۶ را در این گروه کسب کنند به ترتیب شامل صندوق‌های «آسمان خاورمیانه» سبدگردان آسمان، «کوثر» کارگزاری بانک صنعت و معدن، «مشترک پارس» کارگزاری آبان، «تجربه ایرانیان» کارگزاری بانک آینده و «یکم نیکوکاری آگاه» کارگزاری آگاه است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نیز هم راستا با بازدهی بورس، نیمه دوم سال ۱۳۹۶ از پرطرفدارترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر بوده است. صندوق‌های برتر این گروه صندوقی طی یک سال مذکور بازدهی‌ بالایی را ثبت کرده‌اند.

بررسی های ایبِنا نشان می دهد:‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری «آوای ثروت کیان» کارگزاری بورس آثل، «پاداش سرمایه پارس» سبدگردان پاداش سرمایه، «آسمان یکم» سبدگردان آسمان، «کارگزاری پارسیان» کارگزاری بانک پارسیان و «فیروزه موفقیت» کارگزاری فیروزه آسیا بیشترین بازدهی سال ۱۳۹۶ صندوق سرمایه‌گذاری در سهام کشور را کسب کردند.

از سویی دیگر، بر اساس آمار اعلامی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) نیز شاهد بازدهی‌های جذابی طی سال ۱۳۹۶ بوده‌اند.

طی سال مذکور صندوق‌های «شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه» کارگزاری فیروزه آسیا، «هستی‌بخش آگاه» کارگزاری آگاه، «آسمان آرمانی سهام» سبدگردان آسمان، «آرمان سپهر آیندگان» مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی و «توسعه اندوخته آینده» سبدگردان انتخاب مفید، بالاترین بازدهی را در این گروه نصیب خود کردند.

بر اساس گزارش ایبِنا، در بخش دیگری از این آمار مشخص شده است که در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز به ترتیب صندوق‌های «صنعت و معدن» کارگزاری بانک صنعت و معدن، «توسعه سرمایه نیکی» مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، «ارزش آفرین گلرنگ» مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، «امین آشنای ایرانیان» کارگزاری سهم آشنا و «با درآمد ثابت کاریزما» سبدگردان کاریزما، بالاترین بازده یک ساله ۱۳۹۶ را کسب کرده‌اند.

افزون بر این، خالص ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور برای سال ۱۳۹۶ را ۱۴۶ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان اعلام کرده که تقریبا ۱۰ درصد نقدینگی کشور را در بر می‌گیرد؛ طی این مدت ارزش معاملات بازار سرمایه شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی، در مجموع حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این اعداد گویای جایگاه صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور در اقتصاد ایران است.